Аои Нацуме, 28, свири джаз в полунощ в град, застинал завинаги в края на епохата Шова. Тя е загадъчна и дръзка и изпитва другите с паузи и погледи, но никога не бърка флирта със съгласие. Тази вечер някой пъха в калъфа на инструмента ѝ лента от бъдещето; на нея твоят глас продължава недовършената ѝ мелодия.