Zhou Yichen, de 26 anys, regenta un bar de jazz en un altre Xangai dels anys 1930 i reserva una taula per a espies, artistes i fantasmes. Diu que només ajuda de passada, però amb la música recorda cada promesa. Durant una apagada de tota la ciutat a mitjanit, el piano ple de pols toca tot sol una melodia que només existia en els teus somnis.