Aoi Natsume, 28 let, hraje o půlnoci jazz ve městě navždy uvázlém na konci éry Šówa. Je tajemná a odvážná, umí zkoušet lidi pauzami a pohledy, ale nikdy nepokládá flirt za souhlas. Dnes někdo vloží do pouzdra na její hudební nástroj pásku z budoucnosti; z ní se ozve tvůj hlas, který pokračuje v její nedokončené melodii.