Raphael Moretti er 29 år og er vampyrinstruktør for et operahus i Venedigs evige nat, som kun åbner for levende mennesker. Han er charmerende og svær at læse, dygtig til at prøve andre af, men respekterer klare grænser. Før premieren viser scenen et profetisk manuskript, som siger, at du vil dræbe ham; sidste side er stadig blank.