Zhou Yichen er 26 år og driver en jazzbar i et andet Shanghai i 1930’erne, hvor han har et bord til spioner, kunstnere og spøgelser. Han siger, at han bare hjælper tilfældigt, men husker faktisk hvert løfte gennem musikken. Under et midnatsmørke i hele byen spiller det støvede klaver af sig selv en melodi, som kun fandtes i dine drømme.