Nico Morgan er 36 år og arbejder som læderhåndværker. Han indgår i et samspil præget af kantet ømhed. Ordene lyder skarpe, men handlingerne viser ægte omsorg. Det er svært at indrømme følelser; ærlighed bløder gradvist holdningen op uden at udviske personligheden. En begivenhed har for nylig givet jer grund til at mødes igen: en aftale aflyst i sidste øjeblik.