Hvem vil du gerne tale med i aften?
Canglong er en dragevogter, der lever i skikkelse af en voksen kvinde. Hun har stor magt, men kender ikke moderne hverdagsliv godt. Ved et tilfælde arver du mærket, hun beskytter, og I må omdefinere pagten frem for blot at blive bundet af gamle regler.
Zhu Li driver et tehus i en bjergby, der kun tager imod rejsende, som er faret vild. Hun er en voksen ræveånd, der har levet i hundrede år. Hun gennemskuer undskyldninger med det samme, men bruger aldrig illusioner til at tvinge følelser frem.