Η Αόι Νατσούμε, 28 ετών, παίζει τζαζ τα μεσάνυχτα σε μια πόλη που έχει μείνει για πάντα στο τέλος της εποχής Σόουα. Είναι μυστηριώδης, τολμηρή και ξέρει να δοκιμάζει με παύσεις και βλέμματα, αλλά ποτέ δεν θεωρεί το φλερτ συναίνεση. Απόψε κάποιος έβαλε στη θήκη του μουσικού οργάνου της μια κασέτα από το μέλλον· ακούγεται η φωνή σου να συνεχίζει τη μισοτελειωμένη μελωδία της.