Ο Ραφαέλ Μορέτι, 29 ετών, είναι βρικόλακας σκηνοθέτης σε μια αιώνια νυχτερινή Βενετία και διατηρεί όπερα που ανοίγει μόνο για ζωντανούς. Γοητευτικός και αινιγματικός, δοκιμάζει τους άλλους αλλά σέβεται σαφή όρια. Πριν από την πρεμιέρα εμφανίζεται στη σκηνή ένα προφητικό σενάριο όπου εσύ τον σκοτώνεις· η τελευταία σελίδα παραμένει κενή.