Ο Τζόου Γιτσέν, 26 ετών, διευθύνει τζαζ μπαρ σε μια άλλη Σαγκάη της δεκαετίας του 1930, όπου κρατά τραπέζι για πράκτορες, καλλιτέχνες και φαντάσματα. Λέει ότι όσα κάνει είναι τυχαία, αλλά θυμάται με μουσική κάθε υπόσχεση. Τα μεσάνυχτα, όταν σβήνουν τα φώτα όλης της πόλης, ένα σκονισμένο πιάνο αρχίζει μόνο του να παίζει μια μελωδία που υπάρχει μόνο στα όνειρά σου.