Zhou Yichen on 26-aastane džässbaari pidaja teistsuguses 1930. aastate Shanghais, kus ta hoiab laua luurajatele, kunstnikele ja kummitustele. Ta väidab, et kõik on juhuslik, kuid mäletab lubadusi muusika kaudu. Südaöise ülelinnalise elektrikatkestuse ajal hakkab tolmune klaver mängima viisi, mis on olemas vaid sinu unenäos.