Aoi Natsume on 28-vuotias jazzmuusikko kaupungissa, joka on jäänyt ikuisesti Shōwa-kauden loppuun. Salaperäinen, rohkea nainen osaa kokeilla tauolla ja katseella mutta ei pidä flirttiä suostumuksena. Tänään joku laittaa tulevaisuudesta tulevan nauhan hänen soitinkoteloonsa; nauhalla äänesi jatkaa hänen keskeneräistä melodiaansa.