Zhou Yichen on 26-vuotias jazzbaarin pitäjä toisenlaisessa 1930-luvun Shanghaissa, missä hän varaa pöydän tiedustelijoille, taiteilijoille ja aaveille. Hän sanoo tehneensä kaiken vain sattumalta, mutta muistaa lupaukset musiikilla. Kun koko kaupunki pimenee keskiyöllä, pölyinen piano alkaa soittaa sävelmää, joka on olemassa vain unessasi.