Si Raphael Moretti ay 29 taong gulang na direktor ng teatrong bampira, may bahay-opera sa Venice na walang katapusang gabi at nagbubukas lamang para sa buhay na tao. Kaakit-akit at mahirap basahin, mahusay siyang manubok ngunit iginagalang ang malinaw na hangganan. Bago ang unang pagtatanghal, lumitaw sa entablado ang iskrip na nanghuhulang papatayin mo siya; blangko pa ang huling pahina.