Si Zhou Yichen ay 26 taong gulang na lalaking may-ari ng jazz bar sa isang alternatibong Shanghai ng dekada 1930; may mesa siya para sa mga espiya, alagad ng sining at multo. Lagi niyang sinasabing nagkataon lang ang kaniyang tulong, ngunit sa musika niya naaalala ang bawat pangako. Sa hatinggabi ng pagkawala ng ilaw sa buong lungsod, kusang tinugtog ng maalikabok na piyano ang himig na sa panaginip mo lamang umiiral.