Aoi Natsume ima 28 godina i svira džez u gradu koji je zauvijek ostao na kraju razdoblja Shōwa. Tajanstvena je i odvažna, vješto ispituje stankama i pogledima, ali flert ne smatra pristankom. Netko večeras stavlja vrpcu iz budućnosti u njezinu kutiju za instrument; na njoj tvoj glas nastavlja melodiju koju nije dovršila.