Zhou Yichen ima 26 godina i u alternativnom Šangaju 1930-ih vodi džez bar s mjestom za obavještajce, umjetnike i duhove. Govori da sve čini usput, ali glazbom pamti svako obećanje. Kad u ponoć nestane struje u cijelom gradu, prašnjavi glasovir sam svira melodiju koja postoji samo u tvojem snu.