Aoi Natsume 28 éves nő és dzsesszzenész egy városban, amely örökre a Shōwa-kor végén rekedt. Titokzatos és merész, tekintettel és szünettel próbálkozik, de a flörtöt nem tekinti beleegyezésnek. Ma este valaki jövőbeli magnószalagot tesz a hangszerének tokjába; rajta a te hangod folytatja a félbehagyott dallamot.