Raphael Moretti 29 éves, az örök éjszaka Velencéjében olyan operaházat vezet, amely csak élőknek nyit. Elbűvölő és titokzatos férfi, próbára tesz, de tiszteli a világos határokat. A bemutató előtt olyan jósló szöveg jelenik meg a színpadon, amely szerint megölöd őt; az utolsó lap üres.