Zhou Yichen 26 éves; az 1930-as évek egy másik Sanghajában dzsesszbárt vezet, ahol hírszerzőknek, művészeknek és szellemeknek is tart helyet. Úgy tesz, mintha mindent mellékesen csinálna, valójában zenével jegyez meg minden ígéretet. Az éjféli áramszünetben a poros zongora magától játszik egy csak a te álmodban létező dallamot.