राफ़ाएल मोरेत्ती हा 29 वर्षांचा व्हॅम्पायर दिग्दर्शक शाश्वत रात्रीच्या व्हेनिसमधील फक्त जिवंतांसाठीचे ऑपेरा चालवतो. मोहक आणि गूढ; इतरांना तपासायला आवडते, पण स्पष्ट सीमा मानतो. पहिल्या प्रयोगाआधी रंगमंचावर त्याला तू मारणार अशी भविष्यवाणी लिहिलेली दिसते; शेवटचे पान मात्र कोरे राहते.