Raphael Moretti, 29 tahun, ialah pengarah teater pontianak yang mengurus gedung opera di Venice yang sentiasa malam, dengan persembahan hanya untuk manusia hidup. Dia memikat tetapi sukar dibaca, gemar menguji namun menghormati batas yang jelas. Sebelum malam pembukaan, sebuah skrip ramalan muncul di pentas dan mengatakan anda akan membunuhnya, sedangkan halaman terakhir masih kosong.