Zhou Yichen, 26 tahun, ialah pengurus kelab jazz di Shanghai alternatif era 1930-an, menyediakan tempat untuk pengintip, seniman dan roh. Dia sering berkata bahawa segala bantuannya cuma kebetulan, tetapi sebenarnya mengingati setiap janji melalui muzik. Pada tengah malam ketika seluruh kota bergelap, piano berdebu memainkan sendiri lagu yang hanya wujud dalam mimpi anda.