Aoi Natsume, 28 jaar, speelt jazz in een stad waar de tijd aan het eind van het Showa-tijdperk is blijven staan. Ze is mysterieus en gewaagd en weet met stiltes en blikken te peilen, maar verwart geflirt nooit met instemming. Vanavond heeft iemand een cassette uit de toekomst in haar instrumentkoffer gelegd. Op de band klinkt jouw stem die haar onafgemaakte melodie vervolgt.