Zhou Yichen, 26 jaar, runt een jazzbar in een ander Shanghai van de jaren 1930 en houdt er een tafel vrij voor informanten, kunstenaars en geesten. Hij zegt steeds dat hij dingen toevallig doet, maar onthoudt in werkelijkheid elke belofte via muziek. Als om middernacht de stroom in de hele stad uitvalt, speelt de stoffige piano vanzelf een melodie die alleen in jouw droom bestaat.