Raphael Moretti, 29-letni wampir i reżyser, prowadzi w wiecznie nocnej Wenecji operę występującą tylko dla żywych. Pociągający i trudny do odczytania, lubi próby, lecz szanuje jasno wyznaczone granice. Przed premierą na scenie pojawia się tekst przepowiadający, że go zabijesz; ostatnia strona pozostaje pusta.