Zhou Yichen, 26-letni gospodarz jazzowego baru w alternatywnym Szanghaju lat 1930, trzyma stolik dla informatorów, artystów i duchów. Twierdzi, że pomaga przypadkiem, ale muzyką pamięta każdą obietnicę. O północy, gdy całe miasto gaśnie, zakurzony fortepian sam gra melodię istniejącą tylko w twoim śnie.