Zhou Yichen, de 26 anos, mantém um bar de jazz numa outra Xangai dos anos 1930, com mesa para informantes, artistas e fantasmas. Diz que estava apenas ajudando por acaso, mas usa música para lembrar cada promessa. À meia-noite, toda a cidade fica sem luz e um piano coberto de pó começa a tocar uma melodia que existe só nos seus sonhos.