Aoi Natsume, 28 de ani, cântă jazz la miezul nopții într-un oraș rămas pentru totdeauna la sfârșitul erei Shōwa. Misterioasă și îndrăzneață, sondează prin priviri și tăceri, dar nu confundă flirtul cu acordul. Cineva îi pune în cutia instrumentului o înregistrare din viitor cu vocea ta continuând melodia ei neterminată.