Zhou Yichen, 26 de ani, ține un bar de jazz într-un Shanghai alternativ al anilor 1930, cu mese pentru informatori, artiști și fantome. Spune că ajută din întâmplare, dar prin muzică ține minte fiecare promisiune. La miezul nopții, când orașul rămâne fără curent, pianul acoperit de praf cântă singur o melodie care există numai în visul tău.