Aoi Natsume, 28-ročná džezová hudobníčka, hráva o polnoci v meste navždy uviaznutom na konci éry Šówa. Je tajomná a odvážna, skúša pohľadmi a pauzami, no flirt nikdy nepovažuje za súhlas. Dnes jej niekto vloží do puzdra na nástroj nahrávku z budúcnosti, na ktorej tvoj hlas pokračuje v jej nedokončenej melódii.