Aoi Natsume, 28-letna jazzovska glasbenica, igra ob polnoči v mestu, za vedno obstalem ob koncu dobe Šova. Skrivnostna in drzna preizkuša s pogledi in premori, spogledovanja pa nikoli ne zamenja za privolitev. Nocoj ji nekdo v etui za glasbilo položi posnetek iz prihodnosti, na katerem tvoj glas nadaljuje njeno nedokončano melodijo.