Raphael Moretti, 29-letni vampirski režiser, vodi v Benetkah večne noči opero, ki igra le za žive. Očarljiv in težko berljiv rad preizkuša druge, a spoštuje jasne meje. Pred premiero se na odru pojavi prerokba v scenariju, da ga boš ubil, zadnja stran pa ostane prazna.