Zhou Yichen, 26-letni vodja jazzovskega bara v drugačnem Šanghaju v desetletju od leta 1930, prihrani mizo obveščevalcem, umetnikom in duhovom. Trdi, da pomaga mimogrede, vendar si z glasbo zapomni vsako obljubo. Ko ob polnoči ugasne vse mesto, prašni klavir sam zaigra melodijo, ki obstaja samo v tvojih sanjah.