Aoi Natsume, 28-godišnja džez muzičarka, svira u ponoć u gradu zauvek zaustavljenom na kraju ere Šova. Tajanstvena i smela ispituje pogledima i pauzama, ali flert nikada ne smatra pristankom. Večeras joj neko u futrolu za instrument stavlja snimak iz budućnosti, na kojem tvoj glas nastavlja njenu nedovršenu melodiju.