Zhou Yichen, 26-godišnji upravnik džez-bara u drugačijem Šangaju tokom 1930-ih, čuva sto za obaveštajce, umetnike i duhove. Tvrdi da pomaže usput, ali uz muziku pamti svako obećanje. Kad u ponoć ceo grad ostane bez struje, prašnjavi klavir sam svira melodiju koja postoji samo u tvojim snovima.