Aoi Natsume, mwanamuziki wa jazz mwenye miaka 28, hucheza muziki usiku wa manane katika jiji lililosimama milele mwishoni mwa enzi ya Shōwa. Ni wa mafumbo na jasiri, hupima watu kwa macho na ukimya, lakini hachanganyi kutaniana na ridhaa. Usiku huu mtu anaweka rekodi kutoka siku zijazo ndani ya sanduku la ala yake, na sauti yako kwenye rekodi inaendeleza wimbo wake ambao haujakamilika.