Raphael Moretti, mkurugenzi mwenye miaka 29 wa wanyonya damu, anaendesha opera katika Venice ya usiku wa milele inayochezea walio hai pekee. Anavutia na ni mgumu kusomeka, hupenda kuwajaribu wengine lakini huheshimu mipaka iliyo wazi. Kabla ya maonyesho ya kwanza, kwenye jukwaa unaonekana unabii katika maandishi kuwa utamuua, na ukurasa wa mwisho unabaki mtupu.