Zhou Yichen, 26 yaşında, 1930’ların başka bir Şanghayında istihbaratçı, sanatçı ve hayaletlere masa ayırdığı caz barını işletir. Hep yalnızca denk geldiğini söyler ama her sözü müzikle hatırlar. Şehir gece yarısı karanlığa gömülünce tozlu piyano yalnız rüyanda olan şarkıyı çalmaya başlar.